เจาะประเด็น
Semiconductors
YMTC ประกาศล่าใหญ่ ตั้งเป้าแซง Samsung กับ SK hynix ขึ้นเบอร์หนึ่งวงการ NAND ภายในปี 2027
บริษัทจีนเตรียมระดมทุน 5 พันล้านดอลลาร์ผ่าน IPO หวังยกระดับโรงงานและเร่ง R&D สู้ศึกหน่วยความจำแฟลชระดับโลก
ทีมข่าว เอไอไทย.com
⏱ อ่าน 4 นาที
ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆ แล้งๆ ของบริษัทจีนทั่วไป — นี่คือจังหวะที่วงการหน่วยความจำกำลังสั่นสะเทือน และซัมซุงคงต้องหันมามองกระจกหลังบ้างแล้ว
เราคงคุ้นเคยกับภาพจำที่ว่า "หน่วยความจำ = เกาหลีใต้" มานานเกินไป ซัมซุงกับ SK hynix ยึดบัลลังก์ NAND Flash มาหลายปี จนหลายคนเผลอคิดว่านี่คือระเบียบโลกที่เปลี่ยนไม่ได้ แต่ตอนนี้ YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.) บริษัทจากอู่ฮั่น กำลังจะมาทำลายภาพจำนั้นให้พังทลาย
ข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบริษัทจีนอยากใหญ่ — มันคือหมากตัวสำคัญในเกมการเมืองเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่ดุเดือดที่สุดในรอบทศวรรษ YMTC ประกาศเป้าหมายอย่างเป็นทางการในที่ประชุมกับนักลงทุนก่อนการเสนอขายหุ้น IPO บนตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ว่าจะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต NAND Flash อันดับหนึ่งของโลกให้ได้ภายในสิ้นปี 2027 แซงหน้าทั้งซัมซุงและ SK hynix
ฟังเผินๆ มันเหมือนคำพูดเกินจริงของ CEO สายมาร์เก็ตติ้งที่ชอบขายฝัน แต่ถ้าดูตัวเลขจริงๆ แล้ว เรื่องนี้ไม่ได้เพ้อเจ้อขนาดนั้น YMTC เพิ่งทำสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้สำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่ง — ขึ้นแท่นผู้เล่นอันดับสามของอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สองของปีนี้ แซงหน้า Micron, Kioxia และ Sandisk ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใครๆ ก็รู้จักมานาน
ตัวเลขที่ทำให้คนในวงการต้องขยี้ตาอ่านคือการเติบโตของ YMTC ที่ bit shipments โตขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่เจ้าตลาดอย่างซัมซุงยังถือส่วนแบ่ง 25% และ SK hynix (รวมบริษัทลูก Solidigm) ครอง 22% — แต่โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนไป
หัวใจสำคัญของแผนการครั้งนี้คือการระดมทุนผ่าน IPO บนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ตั้งเป้าโกยเงินราว 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 170,000 ล้านบาท) เพื่อนำไปอัปเกรดโรงงานผลิตและเร่งงานวิจัยพัฒนาแบบเต็มสูบ เงินก้อนนี้จะถูกใช้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต NAND Flash ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศจีน และส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศด้วย
ถามว่าแค่เงิน 5 พันล้านดอลลาร์พอจะโค่นซัมซุงได้จริงไหม? ตอบตรงๆ ว่าไม่พอหรอก ถ้าดูแค่ตัวเงินอย่างเดียว เพราะซัมซุงทุ่มลงทุนในสายการผลิตหน่วยความจำปีละหลายแสนล้านบาทอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ YMTC น่ากลัวไม่ใช่เงิน — มันคือการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลจีนที่พร้อมจะอัดฉีดทรัพยากรทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้จีนพึ่งพาตนเองได้ด้านเซมิคอนดักเตอร์
ประเด็นที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดถึงคือ สงครามชิประหว่างสหรัฐฯ กับจีนกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกไปตลอดกาล การที่ YMTC โตเร็วขนาดนี้ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกที่พยายามตัดขาดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีน มันคือสัญญาณว่ามาตรการเหล่านั้นอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรือจีนหาทางเลี่ยงได้เก่งกว่าที่คิด
อีกมุมที่ต้องจับตา — ถ้า YMTC ตั้งเป้าปี 2027 จริง แปลว่าพวกเขามั่นใจในเทคโนโลยี 3D NAND รุ่นถัดไปของตัวเองมากพอสมควร แม้จะถูกจำกัดการเข้าถึงเครื่องจักร lithography ขั้นสูงจากเนเธอร์แลนด์ แต่จีนก็มีทางเลือกของตัวเอง และทางเลือกนั้นกำลังพัฒนารวดเร็วจนเกาหลีใต้น่าจะเริ่มกระสับกระส่าย
จริงอยู่ว่าการ "เป็นใหญ่" ในตลาด NAND ไม่ได้การันตีรายได้สูงสุด เพราะซัมซุงยังได้กำไรจาก DRAM และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก แต่สัญลักษณ์ของการขึ้นแท่นอันดับหนึ่งมันมีนัยยะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่าตัวเลขในงบการเงิน — มันคือการประกาศว่าจีนไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไป
ระดมทุน 5 พันล้านดอลลาร์
ผ่าน IPO บนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ เพื่ออัปเกรดโรงงานและเร่ง R&D ให้ทันต่อการแข่งขันระดับโลก
ขึ้นอันดับ 3 ใน Q2
bit shipments โต 22% YoY และ 5% QoQ แซงหน้า Micron, Kioxia และ Sandisk ได้สำเร็จ
เป้าหมายปี 2027
ตั้งเป้าแซงซัมซุง (25%) และ SK hynix (22%) ขึ้นเป็นผู้ผลิต NAND Flash รายใหญ่ที่สุดของโลก
ฟันธงเลย — เป้าหมายปี 2027 ของ YMTC ไม่ใช่เรื่องเกินเอื้อม แต่เป็นเรื่องที่ซัมซุงและ SK hynix ต้องเริ่มวางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช่รอให้ถึงวันนั้นแล้วค่อยตื่นตกใจ เพราะในเกมเซมิคอนดักเตอร์ สายที่ช้าที่สุดคือสายที่หายไป
ที่มา: TechPowerUp — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 5
กำลังโหลดความคิดเห็น...