ข่าวเด่น
AI / เทคโนโลยี
TSMC ทำเงินถล่มทลาย! รายได้เดือนกรกฎาคมทะลุ 14,490 ล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ อานิสงส์ AI ยังไม่หยุด
บอกตามตรง ใครที่ยังเถียงว่า AI เป็นแค่ฟองสบู่ ขอให้ดูตัวเลขของ TSMC แล้วกลับไปคิดใหม่ได้เลย เพราะเจ้ายักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งประกาศตัวเลขรายได้เดือนกรกฎาคมออกมาแบบที่เรียกได้ว่า "สวยจนตกใจ"
ตัวเลขมันเป็นแบบนี้—TSMC ทำรายได้เดือนกรกฎาคมไปทั้งสิ้น 467,580 ล้านเหรียญไต้หวันใหม่ หรือคิดเป็นเงินประมาณ 14,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนี่คือสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัท และที่สำคัญคือมันโตขึ้น 5.6% จากเดือนมิถุนายน และที่เหลือเชื่อกว่านั้นคือโตขึ้นถึง 44.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ฟังดูแล้วอาจจะงงว่า "แล้วมันแปลว่าอะไร?" ขออธิบายให้เห็นภาพ—TSMC คือโรงหล่อชิปที่ขายกำลังการผลิตจนเต็ม 100% มาเป็นเวลานานแล้ว หมายความว่ามีออเดอร์ล้นมือจนผลิตไม่ทันอยู่แล้ว แต่ตัวเลขนี้บอกเราว่าแม้ในสภาวะที่เต็มกำลังการผลิตอยู่แล้ว พวกเขายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกเกือบเท่าตัว นี่ไม่ใช่แค่การฟื้นตัว แต่คือการที่ออเดอร์มันทะลักเข้ามาจริงๆ และแรงหนุนหลักก็หนีไม่พ้นกระแส AI ที่ยังคงขยายตัวอย่างบ้าคลั่ง
ถ้าดูภาพรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ (ซึ่งข้อมูลต้นฉบับระบุเป็นปี 2026 แต่ผมว่าเค้าพิมพ์ผิด ควรเป็นปี 2025 นะ เพราะตัวเลขปีนี้กำลังเป็นข่าว) TSMC ทำรายได้รวมไปแล้ว 2,872,060 ล้านเหรียญไต้หวันใหม่ หรือประมาณ 89,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โตขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขแบบนี้บอกได้คำเดียวว่า "มหาโหด"
แต่เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญและน่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้รวม แต่คือโครงสร้างรายได้ที่กำลังเปลี่ยนไป—ตอนนี้ TSMC เริ่มผลิตชิปด้วยโหนดกระบวนการ N2 (2 นาโนเมตร) ในเชิงพาณิชย์ปริมาณมากแล้ว และนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัท
ในตอนนี้ N2 ยังมีสัดส่วนรายได้แค่ 3% เท่านั้น ในขณะที่โหนด 3 นาโนเมตรทำรายได้ 30% และ 5 นาโนเมตรยังครองแชมป์ที่ 33% แต่ประเด็นคือตอนนี้ TSMC ผลิต N2 ได้เดือนละประมาณ 20,000 แผ่นเวเฟอร์เท่านั้น และพวกเขากำลังเร่งเครื่องอย่างหนักเพื่อให้แตะระดับ 100,000 แผ่นต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026
นี่คือประเด็นที่ทำให้ผมตื่นเต้น—ถ้า TSMC ทำได้ตามเป้า นั่นหมายความว่ากำลังการผลิต N2 จะเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว แม้ว่าโหนด N3 และ N5 จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่การเพิ่มรายได้ 5 เท่าจากโหนดเดียว จะทำให้ N2 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของรายได้รวมบริษัททันที และเพราะชิป 2 นาโนเมตรมีราคาต่อแผ่นแพงกว่าโหนดเก่าอย่างมีนัยสำคัญ นี่จึงหมายความว่าการเติบโตของรายได้ TSMC เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง
พูดตรงๆ ณ จุดนี้ ผมมองว่า TSMC ไม่ใช่แค่บริษัทผลิตชิป แต่คือ "โครงสร้างพื้นฐาน" ของโลกยุค AI ไปแล้ว ถ้าไม่มี TSMC สมาร์ตโฟนเราก็ไม่พัฒนา คลาวด์ก็ไปไม่ถึงจุดนี้ และโดยเฉพาะ AI ที่กำลังเป็นกระแสหลักตอนนี้—มันคือโรงงานผลิตอาวุธให้ทุกค่ายเทคโนโลยี และตอนนี้โรงงานนี้กำลังเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อป้อนกระสุนให้สงคราม AI ซึ่งยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆ
สำหรับนักลงทุนหรือคนที่ติดตามวงการ ตัวเลขนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่า "AI ไม่ได้เป็นแค่ buzzword" แต่มันคือเมกะเทรนด์ที่ผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จริงจัง และใครที่ยังรอฟองสบู่แตกอยู่ ผมว่าไปหาความเห็นอื่นดีกว่า เพราะเทรนด์นี้มันแรงไปไกลแล้ว
ที่มา: TechPowerUp — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 7
กำลังโหลดความคิดเห็น...