เจาะประเด็น
Semiconductors
CXMT กินส่วนแบ่งตลาด DRAM ทั่วโลกทะลุ 10% แล้ว — ทั้งที่โดนแบนเครื่องมือผลิตขั้นสูง
จีนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้ถูกตัดอาวุธขั้นสูง ก็ยังสู้ยิบตาได้ ถ้านี่คือบททดสอบของวงการชิปความจำ คำตอบคือ "ผ่านฉลุย"
ทีมข่าว เอไอไทย.com
⏱ อ่าน 4 นาที
คนที่บอกว่า "แบนแล้วจบ" คงต้องคิดใหม่ เพราะตัวเลขนี้มันไม่ได้มาจากความช่วยเหลือของใคร แต่มาจากความพยายามของตัวเองล้วนๆ
เอาล่ะ ถึงเวลาที่พวกเราต้องหยุดมองข้ามจีนในตลาดชิพความจำได้แล้ว เพราะตัวเลขจาก Counterpoint Research เพิ่งออกมายืนยันอะไรบางอย่างที่หลายคนไม่อยากเชื่อ — CXMT ผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ของจีน กวาดส่วนแบ่งรายได้ตลาดโลกไปแล้ว 10% ในไตรมาส 2 ปี 2026
ฟังเผินๆ อาจดูไม่เยอะ แต่ลองเทียบกับปีที่แล้วที่บริษัทมีส่วนแบ่งแค่ราวๆ 4% นี่คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 150% ต่อปี และที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ในไตรมาสเดียว พวกเขาโตอีก 25% แซงหน้าจาก 8% ใน Q1 มาอยู่ที่ 10% ใน Q2 ได้แบบไม่ทันตั้งตัว
ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขอย่างเดียว แต่อยู่ที่ "เงื่อนไข" ที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางข้อจำกัดสุดโหด — CXMT ถูกจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือผลิตขั้นสูง (advanced tooling) ที่ประเทศตะวันตกแบนไว้ แต่กลับยังดันส่วนแบ่งรายได้ขึ้นมาได้ขนาดนี้ ถามจริงเถอะ นี่มันสปีดรันหรืออะไรกันแน่
ทีนี้มาดูภาพรวมของตลาด DRAM ทั้งหมดกันบ้าง ใคร ๆ ก็รู้ว่าตลาดนี้ผูกขาดโดยสามยักษ์ใหญ่เกาหลี-อเมริกันมานาน แต่ตัวเลขล่าสุดเริ่มขยับน่าดู: Samsung ยังครองเบอร์หนึ่งที่ 38% ตามด้วย SK hynix 25% และ Micron 24% ตามติดกันห่างๆ แค่ 1% เท่านั้น
จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการทรุดตัวของ SK hynix ที่เมื่อปีก่อนเคยครองส่วนแบ่งสูงสุดถึง 39% แต่ตอนนี้ร่วงเหลือแค่ 25% ขณะที่ Samsung กลับรักษาและขยายตำแหน่งจ่าฝูงได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน Micron ก็แกว่งตัวอยู่ระหว่าง 22-24% ไม่ไปไหนไกลนัก
สิ่งที่ตัวเลขกำลังบอกเราคือ แม้ SK hynix จะร่วงหนักขนาดนั้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเม็ดเงินไหลไปหา CXMT โดยตรงทั้งหมด เพราะ Samsung คือคนที่ได้ประโยชน์หลักจากการร่วงของคู่แข่งร่วมชาติ แต่การที่ CXMT โตขึ้นมาแซงหน้า Nanya (ที่เพิ่งขยับจาก 1% เป็น 2%) ได้แบบขาดลอย มันคือสัญญาณว่าจีนไม่ได้มาเล่นๆ
ต้องยอมรับว่าการที่ CXMT โตได้ถึงขนาดนี้ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตร มันตอกย้ำอะไรบางอย่าง — เทคโนโลยีขั้นสูงอาจชะลอพวกเขาได้ แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ทั้งหมด จีนกำลังเล่นเกมระยะยาวด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นก่อนหน้าที่ถูกแบน แล้วค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปเอง
ถ้าอัตราการเติบโตแบบนี้ยังดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง คำถามที่ทุกคนต้องเริ่มคิดคือ อีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนแบ่งตลาดจะลงเอยที่เลขเท่าไหร่? เพราะถ้า CXMT ไต่ถึง 15-20% ได้เมื่อไหร่ สมการอำนาจในตลาด DRAM โลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาล และการแข่งขันด้านราคาจะดุเดือดขึ้นอีกหลายเท่า
Samsung 38%
ยังครองแชมป์ได้อย่างเหนียวแน่น และได้อานิสงส์จากการร่วงของ SK hynix ในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
SK hynix 25%
ร่วงจาก 39% เหลือ 25% ในรอบปี — น่าจับตาว่าจะรับมือกับทั้ง Samsung ทางฝั่งบนและ CXMT ทางฝั่งล่างยังไง
Micron 24%
ทรงตัวที่ 22-24% มาโดยตลอด แต่ตอนนี้โดน CXMT เบียดเข้ามาเรื่อยๆ ช่องว่างเหลือแค่ 14% เท่านั้น
CXMT 10%
โต 150% ต่อปี แม้ถูกจำกัดเครื่องมือผลิตขั้นสูง — นี่คือจังหวะที่ทำให้ตลาดทั้งอุตสาหกรรมต้องหันมามอง
ฟันธงตรงนี้เลย — สงคราม DRAM รอบนี้ไม่ได้จบแค่สามยักษ์ใหญ่อีกต่อไปแล้ว CXMT คือโจทย์ใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องจริงจังด้วย ถ้ายังมองว่าเป็นแค่ "ผู้เล่นรายย่อยจากจีน" อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจต้องมาเสียใจทีหลัง เพราะตัวเลข 10% ในวันนี้ อาจกลายเป็น 20% ในวันพรุ่งนี้ก็ได้
ที่มา: TechPowerUp — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 6
กำลังโหลดความคิดเห็น...