เจาะประเด็น
Semiconductor
SK hynix ฟันธง วิกฤตชิปขาดแคลนยังไม่จบ ลากยาวถึงปี 2030
ซีอีโอยืนยันว่าตลาดหน่วยความจำจะไม่พังแบบยุคก่อน เพราะ AI เปลี่ยนเกมไปแล้ว
ทีมข่าว เอไอไทย.com
⏱ อ่าน 3 นาที
ถ้าคุณคิดว่าชิปแพงแล้วตอนนี้ ข่าวนี้คือใบเบิกทางว่าอีกห้าปีข้างหน้ามันอาจจะแพงกว่าเดิมอีกหลายเท่า
เราคุยกันเรื่องชิปขาดแคลนมาตั้งแต่ปี 2021 ใครที่คิดว่ามันจะจบลงเร็วๆ นี้ ขอบอกตรงนี้เลยว่า ฝันไปเถอะ เพราะล่าสุดซีอีโอของ SK hynix อย่าง Kwak Noh-Jung ออกมาพูดชัดเจนมากว่า ตลาดหน่วยความจำจะยังคงตึงตัวไปจนถึงสิ้นปี 2030 และที่สำคัญคือ ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะชะลอตัวลงเมื่อไหร่
คำพูดนี้ไม่ได้ออกมาแบบลอยๆ แต่เขาพูดหลังพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตและบรรจุภัณฑ์แห่งใหม่ในรัฐอินเดียนา สหรัฐฯ ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ SK hynix ทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเพื่อรองรับดีมานด์ที่ยังร้อนแรง โดยเฉพาะตลาด AI ที่กินชิปหน่วยความจำไม่หยุด
จุดที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การคาดการณ์ระยะยาว แต่คือวิธีคิดของเขา เขาบอกว่าถ้าตลาดจะชะลอตัวจริงๆ มันจะค่อยๆ เย็นลงแบบนุ่มนวล ไม่ใช่การพังครืนแบบที่วงการหน่วยความจำเคยเจอมาแล้วหลายรอบ ฟังดูแล้วเหมือนคนที่มั่นใจว่าคราวนี้สถานการณ์ต่างจากเดิมจริงๆ
ฟังดูเหมือนพูดง่ายๆ แต่เบื้องหลังคำพูดนี้คือการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ของวงการ SK hynix เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่า DRAM เกรดทั่วไปจะยังขาดตลาดไปจนถึงปี 2028 แต่ตอนนี้ขยับคำพยากรณ์ออกไปอีกสองปีเต็มๆ แปลว่าพวกเขามองเห็นดีมานด์ที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยประเมินไว้มาก
เหตุผลหลักที่ทำให้เขามั่นใจขนาดนี้ คือ AI เปลี่ยนธรรมชาติของตลาดหน่วยความจำไปแล้ว จากที่เคยเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาขึ้นลงตามอุปสงค์อุปทานแบบสุดโต่ง ตอนนี้กลายเป็นตลาดที่ลูกค้าสั่งผลิตแบบเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็น DRAM หรือ HBM ที่ออกแบบมาให้เข้ากับระบบ AI ของแต่ละเจ้า ซึ่งดีมานด์แบบนี้คาดการณ์ได้ง่ายกว่า และไม่ค่อยเกิดภาวะล้นตลาดแบบที่เคยพังกันมา
ลองคิดตามให้เห็นภาพนะครับ สมัยก่อน ชิปหน่วยความจำเป็นเหมือนข้าวสาร ที่ใครผลิตได้ก็ขาย ราคาจึงขึ้นอยู่กับปริมาณในตลาดล้วนๆ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนชุดออกแบบเฉพาะสำหรับบ้านแต่ละหลังแล้ว ลูกค้าจะคิดเปลี่ยนผู้ผลิตง่ายๆ ไม่ได้ เพราะกว่าจะพัฒนาและทดสอบร่วมกันก็ใช้เวลานานหลายเดือน ความสัมพันธ์ระยะยาวแบบนี้ทำให้ผู้ผลิตมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น และที่สำคัญคือ มองเห็นรายได้ล่วงหน้าได้ชัดเจนขึ้น
มุมมองของคุณคืออะไร? ฟังดูเหมือน SK hynix กำลังบอกว่ายุคที่ RAM ราคาถูกๆ แล้วซื้อมาเพิ่มได้ตามใจ กำลังจะหายไปจากโลกนี้แล้ว และถ้าคำพูดของเขาถูกต้อง หมายความว่าอีกอย่างน้อยห้าปีข้างหน้า ค่าตัวชิปหน่วยความจำจะอยู่ในระดับสูงไปตลอด และนี่คือข่าวดีสำหรับผู้ผลิต แต่ข่าวร้ายสำหรับผู้บริโภคที่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่
สรุปแบบไม่ต้องเดากันต่อ คือ SK hynix มองว่าวิกฤตชิปขาดแคลนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องชั่วคราว แต่เป็นโครงสร้างใหม่ของตลาดที่ AI สร้างขึ้น และใครที่รอให้ราคาหน่วยความจำถูกลงแบบยุคก่อนๆ ก็เตรียมตัวรอไปอีกยาว เพราะความจริงที่โหดร้ายคือ ยุคนั้นอาจไม่หวนกลับมาอีกแล้ว
ที่มา: TechPowerUp — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 4
กำลังโหลดความคิดเห็น...