วิกฤตฮาร์ดแวร์
HARDWARE / AI SQUEEZE
เตรียมใจไว้เลย วิกฤตแรมขาดตลาดกำลังจะหนักกว่าเดิม มีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้
Team Group ออกเตือนระลอกใหม่ ค่ายยักษ์ใหญ่ขายแรมล่วงหน้าเกลี้ยงตู้ยาวถึงปี 2027 เพราะเค้กก้อนโตถูกฝั่ง AI ฮวบไปหมดแล้ว
ทีมข่าว เอไอไทย.com
⏱ อ่าน 3 นาที
ถ้าคิดว่าตอนนี้ราคา RAM แพงระยับจนประกอบคอมไม่ลงแล้ว บอกเลยว่านี่แค่จุดเริ่มต้น เพราะอนาคตอันใกล้ มันจะไม่ใช่แค่เรื่อง "แพง" แต่คือ "ไม่มีของให้ซื้อ"
ครที่กำลังกำเงินรอประกอบคอมใหม่หรือคิดจะอัปเกรด RAM ปีนี้ ผมขอแนะนำให้อ่านข่าวนี้ดีๆ แล้วดึงสติแป๊บนึง เพราะข้อมูลล่าสุดจาก Team Group แบรนด์หน่วยความจำที่เราคุ้นเคยกันดีในงานประชุมผลประกอบการ มันฟังดูหลอนกว่าหนังผีเสียอีก
พวกเขาสรุปภาพรวมตลาดออกมาแบบตรงไปตรงมาว่า ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของวิกฤตแรมขาดแคลนทั่วโลกยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำ โดยจุดตึงเครียดที่สุดของห่วงโซ่อุปทานจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2026 ยาวไปจนถึงไตรมาส 2 ปี 2027 ซึ่งเอาจริงก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้ว
ต้นเหตุของเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย บิ๊กเบิ้มในวงการผู้ผลิตชิปอย่าง SK hynix, Samsung และ Micron ได้เซ็นสัญญาขายส่งสัญญาระยะยาว ล็อคโควตาโม่ผลิตแรมยาวไปจนจบปี 2027 เรียบร้อยแล้ว ผลคือผู้ผลิตรายย่อยหรือแบรนด์ Third-party แทบจะไม่เหลือช่องให้เข้าไปแบ่งเค้กชิปหน่วยความจำออกมาทำตลาดทั่วไปได้เลย
สถานการณ์ตอนนี้คือ ถ้าคุณมีเงิน คุณยังพอหาซื้อ RAM ได้อยู่ แค่ต้องจ่ายแพงจนน้ำตาไหล แต่ Team Group เตือนว่าอีกไม่นาน ฉากทัศน์จะเปลี่ยนไปเป็น "ต่อให้คุณถือเงินสดไปวาง ก็ไม่มีของให้คุณกดซื้อ" เพราะผลิตกันไม่ทันจริงๆ
ตัวเลขสัดส่วนรายได้ของ Team Group เองแสดงให้เห็นภาพความจริงอันโหดร้ายนี้ได้ชัดเจนที่สุด ลองดูการสลับฝั่งของสัดส่วนยอดขายระหว่างลูกค้าองค์กรกับผู้ใช้ทั่วไป:
ฝั่ง B2B (ลูกค้าองค์กร/ศูนย์ข้อมูล): พุ่งกระฉูดเป็น 64.6%
กวาดโควตาชิปแรมส่วนใหญ่ไปลุยตลาด AI Server ยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อดึงซัพพลายเข้าคลัง (เทียบกับ Q3 ปี 2025 ที่เคยมีสัดส่วนแค่ 24.6%)
ฝั่ง B2C (ผู้ใช้ทั่วไป/สายประกอบคอม): หดเหลือเพียง 35.4%
จากที่เคยเป็นเค้กก้อนใหญ่สุดถึง 75.4% ใน Q3 ปี 2025 ตอนนี้กลายเป็นกลุ่มที่ได้แบ่งเศษซัพพลายที่เหลือจากการทำเซิร์ฟเวอร์
เห็นชัดเลยว่าเม็ดเงินมหาศาลไหลไปกองอยู่กับการพัฒนา AI Server กันหมด ฝั่งผู้ผลิตชิปย่อมเลือกขายให้เค้กก้อนใหญ่ที่สั่งทีละเยอะๆ และให้กำไรสูงกว่า ตลาดผู้บริโภคสายจัดสเปกคอมอย่างพวกเราเลยกลายเป็นตัวเลือกอันดับรองแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลายคนอาจจะหวังว่าค่ายผลิตชิปจีนอย่าง CXMT หรือ YMTC จะเข้ามาช่วยพยุงตลาดได้ แต่ความเป็นจริงคือ ทั้งสองค่ายปั๊มกำลังผลิตรวมกันได้แค่ประมาณ 10% ของส่วนแบ่งตลาดรวมเท่านั้น ซึ่งถือเป็นปริมาณที่น้อยเกินกว่าจะต้านทานความต้องการระดับสึนามิของฝั่ง AI ได้
Team Group ประเมินทิ้งท้ายไว้ว่า กว่าที่อุปสงค์และอุปทานของหน่วยความจำจะกลับมารักษาความสมดุลได้จริงๆ อาจต้องรอจนถึงครึ่งหลังของปี 2028 หรือดีไม่ดีก็ลากยาวไปไกลกว่านั้นอีก
มุมมองสั้นๆ ฟันธง: ถ้าตอนนี้เล็ง RAM รุ่นไหนไว้แล้วราคาพอสู้ไหว ให้รีบกดมาไว้ก่อนเลย เพราะเค้กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ AI กินกักซัพพลายไปหมดแล้ว และวิกฤตนี้จะไม่จบลงง่ายๆ ในปีสองปีนี้แน่นอน
ที่มา: TechPowerUp — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 0
กำลังโหลดความคิดเห็น...