เจาะประเด็น
Storage / AI Infrastructure
ตลาด Enterprise SSD โตแรงเกินคาด รายได้ 5 เจ้าใหญ่พุ่งแตะ 37,590 ล้านเหรียญ โต 103% ต่อไตรมาส
เงินไหลเข้าอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลแบบจังหวะไม่รอใคร แต่คำถามคือจีนพร้อมจะมาเปลี่ยนเกมเมื่อไหร่
ทีมข่าว เอไอไทย.com
⏱ อ่าน 4 นาที
ตัวเลขรายได้มันสวยขนาดนี้ แต่ถ้าสายพานการผลิตของจีนเริ่มเดินเต็มกำลังเมื่อไหร่ เกมราคานี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เราอาจจะคุ้นเคยกับข่าวตลาดสมาร์ตโฟนหรือการ์ดจอ แต่ถ้าพูดถึงของที่ขายดิบขายดีแบบเงียบๆ ในยุค AI นี้ ต้องยกให้ Enterprise SSD เลยครับ รายงานล่าสุดจาก TrendForce บอกว่าตลาดนี้กำลังร้อนแรงแบบที่หลายคนคาดไม่ถึง โดยรายได้รวมของแบรนด์ Enterprise SSD ชั้นนำ 5 รายในไตรมาส 2 ของปี 2026 ทะยานขึ้นไปแตะระดับ 37.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 103.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ตัวเลขนี้มันไม่ได้โตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ แต่เป็นการโตแบบ "เทน้ำเทท่า" จากสองปัจจัยหลักที่มาพร้อมกัน คือราคาสัญญา (Contract Price) ที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ฟังดูเหมือนเป็นสูตรสำเร็จของธุรกิจทั่วไป แต่ถ้าไปดูเบื้องหลังจะพบว่ามันคือระเบิดเวลาที่ถูกจุดชนวนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ยังไม่มีทีท่าจะชะลอตัว
TrendForce วิเคราะห์ว่าปัจจัยเร่งหลักมาจากการที่ผู้ผลิต NAND Flash ทุกรายหันมาโฟกัสกับการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ Enterprise SSD กันเต็มที่ เพราะรู้กันดีว่าตลาดนี้คือแหล่งทำกำไรที่แท้จริงในยุคที่สมาร์ตโฟนอิ่มตัว ขณะเดียวกันฝั่งดีมานด์ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแส Generative AI Agent Services ที่เริ่มถูกนำมาใช้จริงในภาคธุรกิจ ไม่ใช่แค่การเทสต์หรือโชว์เดโมอีกต่อไป
ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ของเหล่านักให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (CSPs) ที่ยังเดินหน้าจัดการกับดีมานด์ไม่หยุด รวมถึงการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ตระกูล GB-series ของ NVIDIA ในปริมาณมหาศาล ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บความเร็วสูงในปริมาณที่บ้าคลั่งมาก
คำถามต่อมาที่ทุกคนอยากรู้คือ "แล้วมันจะไปต่อได้อีกไหม?" คำตอบจาก TrendForce คือ "ได้ และยังไปได้อีกไกล" เพราะในไตรมาส 3 ปี 2026 ความต้องการยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะผลักดันรายได้ของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นอีก ตราบใดที่ AI Agent ยังถูกนำไปใช้งานจริง และ Data Center ยังต้องขยายเพื่อรองรับปริมาณการประมวลผล
แต่จุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้กำลังจะเปลี่ยนคือประเด็นเรื่องซัพพลายเออร์จีน ต้นฉบับไม่ได้พูดถึงแค่การเติบโต แต่ยังชี้ให้เห็นถึง "เงื่อนปม" ที่กำลังก่อตัว นั่นคือกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจีน และการเกิดขึ้นของตลาดคลาวด์ภายในประเทศจีนเอง ซึ่งสองสิ่งนี้จะเข้ามาปรับโครงสร้างการแข่งขันในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้
นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดในรายงานฉบับนี้ เพราะถ้าจีนเริ่มผลิตได้เองในประเทศและป้อนตลาดคลาวด์ภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาแบรนด์ต่างชาติ ห่วงโซ่อุปทานโลกจะถูกเขียนใหม่ทันที และเมื่อถึงตอนนั้น ราคา Enterprise SSD จะไม่ใช่ "แพงเพราะขาดแคลน" แต่จะกลายเป็น "แพงเพราะต้องการเทคโนโลยีเฉพาะ" ซึ่งเป็นคนละเกมกันโดยสิ้นเชิง
สรุปคือ ตอนนี้ตลาด Enterprise SSD กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่รายได้พุ่งแรงแบบไม่เห็นขีดจำกัด แต่คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆ อาจไม่ใช่ผู้ผลิตหน้าเดิมตลอดไป เพราะคลื่นลูกใหม่จากจีนกำลังก่อตัว และเมื่อถึงวันนั้น สงครามราคาจะดุเดือดกว่าเดิมหลายเท่า
ที่มา: TechPowerUp — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 4
กำลังโหลดความคิดเห็น...