เจาะประเด็น
Hardware
Lumentum ของขาดสต็อกไปถึงปี 2029 เพราะคอขวดชิ้นส่วนออปติคอลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI
ความต้องการชิ้นส่วนออปติคอลในเซิร์ฟเวอร์ AI พุ่งแรงจนผลิตตามไม่ทัน และนี่อาจเป็นคอขวดลูกต่อไปที่ทุกคนยังมองข้าม
ทีมข่าว เอไอไทย.com
⏱ อ่าน 3 นาที
ถ้าชิ้นส่วนออปติคอลคือหัวใจของการเชื่อมต่อ AI ทั้งหมด แล้วการที่ของขาดตลาดยาวถึงปี 2029 มันหมายความว่าอะไรกับอุตสาหกรรมนี้
เราคิดกันว่าคอขวดของ AI มันคือ GPU อย่างเดียว แต่มันไม่ใช่แค่นั้น Lumentum บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคอลรายใหญ่ออกมาบอกตรงๆ ว่าสินค้าที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI ของบริษัทถูกจองเต็มไปจนถึงปี 2029 แล้ว และแย่กว่านั้นคือ บริษัทจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ถึง 30% สำหรับสินค้าออปติคอลบางตัว ไปจนถึงปี 2028
พูดง่ายๆ คือของขาด ของไม่พอ และจะไม่พอแบบนี้ไปอีกหลายปี นี่ไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวที่แก้ได้ด้วยการเพิ่มกำลังผลิตในไตรมาสหน้า มันคือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานที่ทั้งอุตสาหกรรม AI กำลังเจอ
ชิ้นส่วนออปติคอลที่ว่านี้ ไม่ใช่ของเล่น มันคือส่วนประกอบที่ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่าง GPU หลายพันตัวในดาต้าเซ็นเตอร์ทำงานได้ ถ้าไม่มีตัวนี้ ต่อให้ซื้อ GPU มาวางเต็มตู้ ก็เชื่อมกันไม่เต็มประสิทธิภาพ เรียกว่ารถสปอร์ตเครื่องแรงแต่ยางขาด
ที่ผ่านมา เวลาคนพูดถึงคอขวดของ AI เรามักจะนึกถึงชิป H100 หรือหน่วยความจำ HBM ที่ขาดตลาด แต่ตอนนี้มีอีกชั้นที่ซ่อนอยู่ นั่นคือออปติคอล และมันสำคัญไม่แพ้กัน เพราะดาต้าเซ็นเตอร์ AI ขนาดใหญ่ทุกวันนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อด้วยแสงความเร็วสูงในปริมาณมหาศาล
ตัวเลข 30% ที่ Lumentum บอกว่าตอบสนองไม่ได้ มันไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆ นะครับ นั่นหมายความว่าลูกค้าบางรายจะไม่ได้ของตามที่ต้องการจริงๆ และอาจต้องรอคิว หรือหันไปหาซัพพลายเออร์รายอื่นที่อาจมีกำลังผลิตจำกัดกว่า
มุมของผมคือ นี่เป็นสัญญาณว่าการขยายตัวของ AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องชิปอีกต่อไป แต่กำลังไปติดที่ชิ้นส่วนประกอบรอบข้างที่คนมองข้าม ใครที่วางแผนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ควรเริ่มคิดเรื่องซัพพลายออปติคอลตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช่รอให้ตู้พร้อมแล้วค่อยหาของ
คอขวดของ AI กำลังย้ายจาก GPU ไปสู่ชิ้นส่วนที่คนมองไม่เห็น และการที่ Lumentum ขายของหมดยาวถึงปี 2029 บอกเราว่า ต่อให้คุณมีเงินซื้อชิปได้ แต่ถ้าต่อไม่ติด มันก็จบ — นี่คือปัญหาที่ทั้งวงการต้องจับตาจริงๆ ไม่ใช่แค่ข่าวสั้นๆ ที่ผ่านตา
ที่มา: Reddit r/hardware — อ่านต้นฉบับ
ความคิดเห็น 0
กำลังโหลดความคิดเห็น...