“อยู่ดีๆ ก็รู้สึกว่าแว่นตากันแดดที่เราใส่ไว้กัน AI ฟองสบู่มันเริ่มแตกร้าวแล้วสิ”
เพิ่งเห็นข่าวนี้เมื่อกี้เอง ยังไม่ทันหายตกใจเลย ใครที่บอกว่า AI มันจะชะลอตัว หรือที่บอกว่า GPU เริ่มล้นตลาดจนราคาจะดิ่ง ขอให้ลองอ่านตัวเลขนี้ดูนะ AWS กับ NVIDIA เขาประกาศขยายดีลกันอีกรอบ ด้วยการวางแผนติดตั้ง GPU เพิ่มอีก 2 ล้านตัวทั่วโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ทั่วโลก ใช่ครับ ฟังไม่ผิด 2 ล้านตัว ไม่ใช่ 2 แสน ไม่ใช่ 2 หมื่น มันคือ 2,000,000 ตัว สเกลแบบนี้มันไม่ใช่การเตรียมรับมือตลาดที่กำลังจะซบเซาแน่นอน
ที่มันทำให้ผมสะดุดไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือจังหวะและบริบท ช่วงที่ผ่านมามีแต่คนพูดว่า AI มัน overhyped แล้ว ตลาดเริ่มอิ่มตัว นักลงทุนเริ่มระวังตัว แต่การที่ AWS ทุ่มขนาดนี้ มันเหมือนเป็นการตอบโต้กับกระแสนั้นชัดๆ ถ้าความต้องการจริงๆ ไม่ได้มหาศาลจริง การลงทุนระดับนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะงบประมาณขนาดนี้มันคือการพนันทั้งบริษัทเลยนะ โดยเฉพาะที่เขาบอกว่าดีลนี้ต่อยอดจากความร่วมมือเดิมที่มีอยู่แล้ว แปลว่าที่ผ่านมามันใช้ได้ผลจริง และตอนนี้พวกเขากำลังจะเร่งเครื่องเต็มที่
ส่วนตัวผมมองว่า นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่า AI แบบ agentic หรือที่มันเริ่มทำงานแทนเราได้เอง กับอีกอย่างคือ physical AI ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือรถยนต์ไร้คนขับ มันกำลังจะกลืนทุกอุตสาหกรรมจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องแชทบอทหรือสร้างรูปสวยๆ อีกต่อไป แต่ผมก็อดคิดไม่ได้นะ ว่าการลงทุนมหาศาลแบบนี้มันจะไปจบลงตรงไหน? ถ้าความต้องการมันไม่ได้โตตามที่คาดไว้ 2 ล้าน GPU นี่คือต้นทุนที่มหาศาลจนแทบจะเรียกว่าฝังทั้งบริษัทได้เลย แต่อีกใจนึงก็คิดว่า ถ้าเราเป็นฝ่ายที่มองโลกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้า เราอาจจะดูโง่เองก็ได้ เพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่เราจะคาดเดา
เลยอยากมาถามเพื่อนๆ ในกลุ่มหน่อยว่า ใครคิดเห็นยังไงกับตัวเลขนี้บ้าง? แล้วอีกคำถามคือ ถ้า AWS กับ NVIDIA เขาทุ่มขนาดนี้ แล้วค่ายอื่นๆ อย่าง Google หรือ Microsoft จะต้องตอบโต้ด้วยการลงทุนขนาดไหนกันถึงจะสูสี? อันนี้แหละที่ผมว่ามันน่าคุยต่อมาก เพราะมันจะบอกถึงทิศทางของตลาด AI ในอีก 5 ปีข้างหน้าได้เลยว่าใครจะอยู่ใครจะตาย
เพิ่งเห็นข่าวนี้เมื่อกี้เอง ยังไม่ทันหายตกใจเลย ใครที่บอกว่า AI มันจะชะลอตัว หรือที่บอกว่า GPU เริ่มล้นตลาดจนราคาจะดิ่ง ขอให้ลองอ่านตัวเลขนี้ดูนะ AWS กับ NVIDIA เขาประกาศขยายดีลกันอีกรอบ ด้วยการวางแผนติดตั้ง GPU เพิ่มอีก 2 ล้านตัวทั่วโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ทั่วโลก ใช่ครับ ฟังไม่ผิด 2 ล้านตัว ไม่ใช่ 2 แสน ไม่ใช่ 2 หมื่น มันคือ 2,000,000 ตัว สเกลแบบนี้มันไม่ใช่การเตรียมรับมือตลาดที่กำลังจะซบเซาแน่นอน
ที่มันทำให้ผมสะดุดไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือจังหวะและบริบท ช่วงที่ผ่านมามีแต่คนพูดว่า AI มัน overhyped แล้ว ตลาดเริ่มอิ่มตัว นักลงทุนเริ่มระวังตัว แต่การที่ AWS ทุ่มขนาดนี้ มันเหมือนเป็นการตอบโต้กับกระแสนั้นชัดๆ ถ้าความต้องการจริงๆ ไม่ได้มหาศาลจริง การลงทุนระดับนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะงบประมาณขนาดนี้มันคือการพนันทั้งบริษัทเลยนะ โดยเฉพาะที่เขาบอกว่าดีลนี้ต่อยอดจากความร่วมมือเดิมที่มีอยู่แล้ว แปลว่าที่ผ่านมามันใช้ได้ผลจริง และตอนนี้พวกเขากำลังจะเร่งเครื่องเต็มที่
ส่วนตัวผมมองว่า นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่า AI แบบ agentic หรือที่มันเริ่มทำงานแทนเราได้เอง กับอีกอย่างคือ physical AI ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือรถยนต์ไร้คนขับ มันกำลังจะกลืนทุกอุตสาหกรรมจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องแชทบอทหรือสร้างรูปสวยๆ อีกต่อไป แต่ผมก็อดคิดไม่ได้นะ ว่าการลงทุนมหาศาลแบบนี้มันจะไปจบลงตรงไหน? ถ้าความต้องการมันไม่ได้โตตามที่คาดไว้ 2 ล้าน GPU นี่คือต้นทุนที่มหาศาลจนแทบจะเรียกว่าฝังทั้งบริษัทได้เลย แต่อีกใจนึงก็คิดว่า ถ้าเราเป็นฝ่ายที่มองโลกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้า เราอาจจะดูโง่เองก็ได้ เพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่เราจะคาดเดา
เลยอยากมาถามเพื่อนๆ ในกลุ่มหน่อยว่า ใครคิดเห็นยังไงกับตัวเลขนี้บ้าง? แล้วอีกคำถามคือ ถ้า AWS กับ NVIDIA เขาทุ่มขนาดนี้ แล้วค่ายอื่นๆ อย่าง Google หรือ Microsoft จะต้องตอบโต้ด้วยการลงทุนขนาดไหนกันถึงจะสูสี? อันนี้แหละที่ผมว่ามันน่าคุยต่อมาก เพราะมันจะบอกถึงทิศทางของตลาด AI ในอีก 5 ปีข้างหน้าได้เลยว่าใครจะอยู่ใครจะตาย
ความคิดเห็น 0
กำลังโหลดความคิดเห็น...